La semaine dernière, le marché boursier a connu une formidable remontée.
Le S&P500 (500 plus grosses capitalisations américaines) a grimpé de +6,58% sur la semaine.
Un record depuis novembre 2020 !
Le Nasdaq a fait encore mieux avec une hausse de 7,2% en 5 jours.
Alors je me suis posé la question : d’où vient cette hausse subite ? Et surtout…
Avons-nous ENFIN touché le fond, avant la remontée des marchés ?
En bref, je pense que oui.
Ce qui annonce un second semestre potentiellement très lucratif.
Car après des mois d’inquiétudes, plusieurs bonnes nouvelles sont venues rassurer les investisseurs la semaine dernière.
Tout d’abord, du côté de la Chine : après 2 mois de confinement strict, les autorités de Shanghaï ont annoncé la suppression de nombreuses restrictions imposées aux entreprises, et ce, dès mercredi.
L’usine Tesla, par exemple, a pu reprendre la production après 20 jours d’arrêt.
Mais la vraie bonne nouvelle de la semaine dernière tient en un seul mot : l’inflation.
Pour la première fois depuis 2020, l’inflation a ralenti aux Etats-Unis. Or, c’est bien la politique monétaire restrictive de la Fed qui est considérée comme la principale cause de la chute des marchés depuis le début de l’année.
Mais si la tendance au ralentissement de l’inflation se poursuit, la Fed devrait limiter la hausse de ses taux directeurs dès septembre, conduisant ainsi à un rebond généralisé pour l’économie américaine.
L’inflation recule enfin ! C’est le moment d’investir
Vendredi dernier, l’inflation américaine atteignait les 6,27% (contre 6,61% en mars).
Ça peut vous sembler peu, mais c’était la première fois qu’on pouvait observer un ralentissement depuis 16 mois.
Pourquoi ça change la donne ? Suite à la publication des chiffres, la Fed s’est félicitée de voir sa politique monétaire porter ses fruits.
Ses taux directeurs devraient continuer d’augmenter comme prévu cet été (une hausse déjà anticipée par le marché)… mais la bonne surprise, c’est qu’elle a annoncé qu’elle pourrait ralentir la hausse dès septembre.
En tout cas, le marché y croit et c’est ce qui a boosté les marchés la semaine dernière.
Une inflation plus faible va booster les actions Tech
Pour faire simple, l’inflation est l’ennemi juré des actions technologiques.
La hausse des prix pousse la Fed à augmenter ses taux directeurs, ce qui restreint l’abondance monétaire et impacte directement les valorisations et la croissance des entreprises technologiques, qui voient le cours de leurs actions chuter.
A l’inverse, une faible inflation pousse les actions Tech vers le haut.
Bien sûr, je ne peux pas lire l’avenir.
Mais, l’optimisme de la Fed semble indiquer que nous avons touché un pic en matière d’inflation.
La marché craignait que la banque centrale ne durcisse le ton et annonce une augmentation de 75 points de base de ses taux directeurs. Pourtant, cette éventualité n’a même pas été évoquée la semaine dernière.
En d’autres termes, si l’inflation a atteint son pic, c’est que les actions technologiques ont touché le fond et qu’il est temps d’investir pour tirer profit de la remontée qui s’annonce.
Autre indice encourageant : la croissance de la masse monétaire ralentit elle aussi. Alors qu’elle a été supérieure à 20% en 2020, et supérieure à 10% en 2021, elle est retombée dans une fourchette normale entre 5 et 10%.
(Dans mon article 5 minutes pour comprendre l’arnaque de l’inflation je vous explique comment la croissance de la masse monétaire alimente la flambée des prix)
Avec toutes ces données en tête, il semble donc raisonnable de tabler sur un ralentissement progressif de l’inflation au cours des prochains mois.
Et ce n’est pas tout : avec la levée des restrictions Covid en Chine, la situation va s’améliorer du côté des chaînes logistiques, un autre facteur clé pour le secteur de la Tech qui souffrait de pénuries importantes.
Alors si vous hésitiez encore à acheter des actions à prix cassés avant la remontée, la fenêtre de tir me semble intéressante.
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A très vite
Tanguy Leroy
PS : Comme toujours en bourse, n’investissez pas des gros montants d’un seul coup. Privilégiez des plus petits montants réguliers pour lisser le risque. Vous serez ainsi plus à l’aise avec vos investissements, et surtout, dans un an, vous vous féliciterez d’être passé à l’action aujourd’hui.
6 réponses
Bonsoir,
Je voulais juste vous remercier pour votre email et l’article « 5 minutes pour comprendre l’arnaque de l’inflation » super intéressant !
Cordialement
Grégory
Merci pour votre commentaire !
C’est toujours agréable de savoir que mes articles plaisent et intéressent mes lecteurs !
A très vite
Bonjour.
Pour ma part je n’ai pas pu résister à de telles soldes, j’ai rechargé la semaine dernière.
Il y a quelques choses qui me chiffonnent, comment est il possible que l’on parle de crak pour le 15/06 si vous êtes dans le vrai ?
Bonjour !
Et merci pour votre commentaire. J’ignore où vous avez lu qu’un Krach était prévu pour le 15 juin, mais j’imagine que les prophètes de ce Krach font référence à une très probable remontée des taux directeurs de la BCE. C’est un argumentaire qui se tient : les derniers chiffres de l’inflation européenne sont très élevés. Or, un resserrement de la politique monétaire est un frein pour la croissance. Couplé à la crise énergétique actuelle, le risque de récession est réel en Europe.
En revanche, la situation décrite dans mon article est différente car je parle de l’inflation aux Etats-Unis. Pour rappel, l’inflation y a atteint des niveaux record en début d’année, et la Fed a déjà commencé à augmenter ses taux directeurs. Le S&P500 a connu de fortes corrections pour cela. Mais maintenant que le marché a intégré la hausse des taux de la Fed et que celle-ci se félicite de voir sa politique monétaire porter ses fruits, il est possible que la hausse des taux sont moins élevées que prévue à court terme, ce qui devrait soulager le marché.
Bonjour TANGUY et Lan,
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À noter que c’est la 3è fois que je vous écrit le même message pour vous demander de l’aide.
Je vous en remercie d’avance de me donner une aide véritable pour que je puisse rester dans ce domaine financier.
Très cordialement,
Richard
Phone: 514-965-2670
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Bonjour et merci pour votre commentaire !
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